Basierend auf dem Memorandum of Understandig zwischen der Schweiz. Bankiervereinigung und der China Bankers Association in Bezug auf den Austausch in Training and Education wurde der Verein IWMSDB von Akteuren in der Aus- und Weiterbildungslandschaft sowie namhaften Wealth Managern in China und der Schweiz gegründet.
Der Zweck des Vereins ist die Förderung, Definition und Weiterentwicklung von internationalen Wealth Management Standards in der Industrie.
Er akkreditiert u.a. Organisationen, welche auf Basis dieser Standards zukünftige Vermögensverwalter aus- und weiterbilden. Die akkreditierten Institutionen sind berechtigt, das Zertifikat CSWM®, Certified Skilled Wealth Manager auszustellen.
Des Weiteren unterstützt der Verein die Etablierung und die Weiterentwicklung der Informationsplattform Neofortune®, welche Dienstleistungen gemäss den strategischen Vorgaben des Vorstandes erbringt.
